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 L'Ecole de l'Informatique, Immobilier, Marketing-Tourisme-Evénementiel, Ressources Humaines et Comptabilité.

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Conseiller en banque et assurance

Titre certifié niveau III

Pré-Requis conditions d'admission à la sortie
Bac validé Dossier+ Entretien Titre certifié niveau III (bac+2)
OBJECTIFS
Développer des compétences liées à la gestion de patrimoines telles que les connaissances juridiques appliquées aux produits de la banque et de l'assurance, la méthodologie de vente, les opérations commerciales, les supports d'appui à la vente ainsi que le contrôle des résultats.
PROGRAMME DE LA FORMATION
SÉMINAIRE DE RENTRÉE DYNAMIQUE DE GROUPE

ASSURANCE DES PERSONNES ET DES BIENS
  > Régimes sociaux et produits de santé
  > Retraites
  > Assurance automobile et habitation
  > Assurance et approches des entreprises
  > Prévoyance

DROIT GENERAL DU PATRIMOINE 
  > Contrat d'assurances : généralités
  > Fiscalité
  > Sociétés et techniques patrimoniales
  > Successions et régimes matrimoniaux 

GESTION ET FINANCE - JURIDIQUE
  > Services bancaires & financement
  > Produits d'épargne bancaire
  > Crédit immobilier
  > Analyse financière
  > Diagnostic financier de l'entreprise
  > Mathématiques financières
  > Environnement bancaire

MARKETING ET COMMERCE
  > Marketing
  > Management des hommes et des organisations
  > Prospection et gestion des portefeuilles clientèle
  > Phoning / communication
  > Technique de vente - Négociation
DOSSIER PROJET
DUREE / RYTHME
Durée de la formation : 24 mois, avec périodes de stages en entreprise
DEBOUCHES
L'emploi s'exerce dans un organisme bancaire ou chez un agent général d'assurance.

Chargé de clientèle, Conseiller en assurance, gestionnaire de clientèle de particulier, gestionnaire de clientèle patrimoniale.
VALIDATION DE LA FORMATION
La formation du Conseiller en Gestion du Patrimoine est validée par un titre niveau III reconnu par le CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle).

La validation des connaissances s'effectue
1) dans le cadre d'un contrôle continu à l'issue de chaque module et en fin de formation par unité d'enseignement.
2) par une épreuve finale comprenant un entretien de vente et le dossier projet

 

focus formation
Titre certifié niveau III
Pré requis : bac+2 validé
Débouches : Conseiller en assurance, Gestionnaire de clientèle de particuliers, Gestionnaire de clientèle patrimoniale
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équipe pédagogique équipe pédagogique
Valérie DUCHON
Valérie DUCHON

Responsable pédagogique
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